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Ihr Weg zur Kreditreife
Jede Firma startet anders. Unser Ablauf bleibt klar: Schritt für Schritt bringen wir Ihre
Unterlagen und Prozesse auf ein solides Niveau.
1
Einstieg & Zielklärung
Gemeinsam erfassen wir, wo Ihr Unternehmen steht und wo Sie hinmöchten.
Ziel des Programms
Das passende Zielbild für Ihr Haus festlegen.
Unser Beitrag
Wir führen ein Erstgespräch, prüfen die wichtigsten Unterlagen und klären offene Fragen.
Vorgehen
Mit einem strukturierten Gesprächsleitfaden und Checklisten holen wir
alle Beteiligten ins Boot.
Werkzeuge
Checklisten, Ziel-Fragebogen, Statusanalyse
Ergebnisse
Zielbild, Statusbericht, Aufgabenliste
Projektleitung
2
Dokumentenprüfung & Sortierung
Wir erfassen fehlende oder lückenhafte Unterlagen und sortieren Ihre Finanzdokumente.
Ziel des Programms
Vollständige, prüfbare Dokumentation sicherstellen.
Unser Beitrag
Wir gleichen Ihre Unterlagen mit den Anforderungen von Banken und Partnern ab.
Vorgehen
Mit Vorlagen und einem Dokumenten-Check bringen wir Ordnung in Ihre
Ablage.
Werkzeuge
Dokumenten-Check, Vorlagen, Prozessplan
Ergebnisse
Geordnete Unterlagen, Lückenliste, Prüfprotokoll
Finanz-Experte
3
Prozesse und Rollen klären
Wir machen Aufgaben, Rollen und Abläufe im Unternehmen sichtbar und nachvollziehbar.
Ziel des Programms
Transparente, klar geregelte Zuständigkeiten schaffen.
Unser Beitrag
Wir beschreiben Rollen und legen klare Verantwortungen fest.
Vorgehen
Mit Organisationsplänen und Arbeitsanweisungen bleibt alles nachvollziehbar.
Werkzeuge
Organigramm, Ablaufbeschreibung, Aufgabenmatrix
Ergebnisse
Rollenbeschreibungen, Organigramm, Prozesshandbuch
Prozessmanagerin
4
Regelmäßige Reports einführen
Wir helfen, regelmäßige Berichte und feste Kommunikationswege zu schaffen.
Ziel des Programms
Jederzeit schnelle und klare Auskünfte geben können.
Unser Beitrag
Wir richten einen festen Reporting-Rhythmus und Vorlagen ein.
Vorgehen
Mit einfachen Tools und klaren Abläufen vermeiden Sie Nachfragen.
Werkzeuge
Reporting-Tool, Vorlagen, Terminplan
Ergebnisse
Report-Vorlagen, Zeitplan, Feedbackrunde
Finanz-Experte
Meilensteine im Überblick
Jeder Schritt bringt Sie näher ans Ziel.
1
Analyse
Wir prüfen Ihre aktuelle Lage und besprechen offene Punkte.
1 Woche
2
Sortierung
Ihre Unterlagen werden geordnet und Lücken erfasst.
1 Woche
3
Prozesse
Wir legen Rollen und Aufgaben klar fest.
2 Wochen
4
Reporting
Wir richten regelmäßige Berichte und Termine ein.
2 Wochen
1
Muss das ganze Team einbezogen werden?
- Einige Schritte betreffen das ganze Haus.
- Wir stimmen die Teilnahme ab.
- Oft reicht ein kleiner Kern.
2
Was passiert mit sensiblen Daten?
- Alle Daten werden vertraulich behandelt.
- Wir geben keine Infos nach außen.
- Datenschutz ist Teil unseres Programms.
3
Wie läuft die Übergabe der Unterlagen?
- Sie erhalten klare Hinweise zur Übergabe.
- Wir klären offene Punkte direkt.
- Sie behalten jederzeit den Überblick.